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01.사랑해도 될까요?
(심현보 글/곡)
02.날 친구라 부른 너에게
(유유진 글/심상원 곡)
03.Two Men Story
(이세준 글/김희진 곡)
04.두고봐
(이세준 글/박승화 곡)
05.Rainy Night
(이세준 글/박승화 곡)
06.가지마
(이세준 글/김형석 곡)
07.기억은 시간을 건너
(조은희 글/김형석 곡)
08.서로가 서로에게
(이세준 글/박승화 곡)

09. 제주도 푸른밤
(최성원 글/곡)
10. 처음으로
(이세준 글/박승화 곡)